- Gérer un portefeuille clients,
- Analyser le patrimoine et les revenus des clients,
- Informer et conseiller la clientèle sur les placements financiers,
- Analyser l’actualité économique,
- Adapter l’offre à la situation financière des clients,
- Négocier les taux et les transactions,
- Exercer un travail de prospection et rendre des comptes à la direction.